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赛德带领俄亥俄军团从肯塔基州的列克星顿出发，进军诺克斯维尔。罗斯克兰斯向西南大范围迂回进军，在亚拉巴马州的布里奇波特渡过田纳西河，威胁勃拉格到亚特兰大的交通线。9月7日，同盟军放弃查塔努加；罗斯克兰斯领兵6万，追入佐治亚州西北部。这时戴维斯总统催促朗斯特里特乘火车从弗吉尼亚赶去支援勃拉格。朗斯特里特和其他一些部队的增援使勃拉格的兵力达到7万人。
1863年9月19—20日，奇克莫加之战 得知罗斯克兰斯军的追击队形拉得很开，勃拉格强渡奇克莫加克里克，企图迂回联邦军的左翼并切断其与查塔努加的交通。两军皆为茂密的林木地形所累，19日，罗斯克兰斯站稳脚跟。第二天同盟军继续攻击。当罗斯克兰斯调动兵力时，由于部队对命令理解错误，使联邦军中部防线出现了缺口，朗斯特里特乘虚由此而进，将联邦军拦腰斩断，并将其中部和右翼打得四散逃命。但是联邦军的左翼部队在G．H．托马斯少将的指挥下实施了顽强的抵抗（他一直坚守阵地，直到夜幕降临，因此获得“奇克莫加岩石”的绰号）。G．G．格兰格准将率领预备队及时赶到，不等命令便主动支援托马斯的防御，才最终阻止了联邦军的总溃败。勃拉格优柔寡断，没有实施追击，罗斯克兰斯的坎伯兰军团得以退守查塔努加城。该战，联邦军1657人阵亡，9756人负伤，4757人失踪。勃拉格的田纳西军团阵亡2312人，受伤14674人，失踪1486人。
1863年9—10月，（同盟军）围攻查塔努加 勃拉格开始将兵力投入查塔努加，并切断了罗斯克兰斯所有的交通线，包括与在田纳西州诺克斯维尔的伯恩赛德和波托马克军团胡克的2个军的联系，该部正从1918公里之外乘火车赶来增援他。胡克军到达并驻扎在距查塔努加48公里的布里奇波特。联邦军在田纳西河北岸控制的山路太崎岖，难以建立一条补给线。现在只有一条电报线连接着罗斯克兰斯军和北方。其部队和城内居民到了挨饿的边缘。
1863年9—10月，伯恩赛德滞留在诺克斯维尔 他的部队由于无法从这条如此糟糕的路线穿过坎伯兰开普得到供给，因此无法向查塔努加进军。
1863年10月17日，格兰特统帅西部所有的联邦军队 林肯将密西西比河和阿勒格尼斯山脉之间的联邦军队全部交与格兰特指挥。
1863年10月17—27日，解围查塔努加 格兰特匆忙赶向查塔努加，在途中他以一纸电文解除了罗斯克兰斯的职务，代之以托马斯。他翻越羊肠小道，于10月23日进入查塔努加。四天后他派遣托马斯军的一部分，乘平底船从卢考特山同盟军的阵地旁边溜过，并在封锁线上打开一个缺口。胡克军得以穿过这个缺口，并给他们带来充足的粮食。在同一时间，格兰特命令谢尔曼带领田纳西军团从孟菲斯出发向上游地区挺进。
1863年11—12月，诺克斯维尔受围 与此同时，勃拉格认为其瞰制查塔努加的卢考特山和米申纳里岭的防御阵地坚不可破，于是他派遣朗斯特里特带2万名同盟军去围攻伯恩赛德。同盟军的围攻很快便使诺克斯维尔陷入饥饿的边缘。哈勒克和林肯通过电报万分焦急地要求格兰特前去解围。
地图13 查塔努加之战1863年11月24—25日
1863年11月24日，卢考特山之战（查塔努加之战的第一天） 谢尔曼经过一个月的行军到达查塔努加，这使格兰特拥有61000人，以对抗勃拉格占据良好阵地的4万名同盟军。他立即派胡克的2个军，在右翼攻击卢考特山，同时，没等谢尔曼疲惫之军休整，便命其攻击米申纳里岭的北端。谢尔曼被击退，但胡克军在“云端之战”中冲破轻微抵抗，猛攻卢考特山。
1863年11月25日，米申纳里岭之战（查塔努加之战的第二天） 谢尔曼再次攻击同盟军的右翼，而胡克军对同盟军左翼的攻击却有些拖拖拉拉。在当天下午，托马斯的坎伯兰军团开始对同盟军三道阵地的首道实施有限的攻击。当攻占了第一道防线后，托马斯的部队不等命令便自发地扫击了岭顶。勃拉格的部队惊慌失措四散逃去。经过两天的战斗，联邦军753人阵亡，4722人受伤，349人失踪。同盟军361人阵亡，2160人受伤，4146人失踪。第二天，格兰特派谢尔曼军去解诺克斯维尔之围。
1863年12月6日，诺克斯维尔解围 谢尔曼到达后发现，朗斯特里特在孤注一掷地猛攻坚固设防的联邦军阵地失败后，已于两天前放弃围攻撤走了（值得一提的是，此战中第一次使用铁丝网以阻碍进攻者的前进；电报线已齐膝高地挂于联邦军的防御阵地前沿）。田纳西州同盟军的清除，打开了下一步行动的道路——进军佐治亚州。
海上行动（1863年）
沿海
到了这个时候，联邦海军的封锁正慢慢地扼杀南部同盟的经济，尽管他们自身受到种种不利条件的困扰。在各种天气条件下单调的巡航使人厌烦，只有到加煤点匆匆的靠岸才能得以片刻放松。深水舰只和水手们不适应浅水区域以及浅海下面的沙洲，吃水浅的走私船能够越过它们而逃脱追捕。截止1863年6月，林肯的大网已经捕获了885艘走私船。然而由于“网眼”较大，偷越封锁的走私已经变成了很大的生意。特别是速度较快的船只驶出巴哈马的拿骚，以及百慕大和哈利法克斯，还有哈瓦那、古巴。随着这些海港从事这些航运，南卡罗来纳州的查尔斯顿和威尔明顿已变成其主要的人港口。显而易见，要想抽干南部同盟的血，就必须占领这些港口。现在联邦的兴趣已特别地集中于查尔斯顿，因为在南部同盟的眼里，查尔斯顿的存在已变成了一种象征。它由老谋深算、行动干练的博雷加德将军防守。
1863年4月7日，查尔斯顿击退联邦的进攻 海军少将S．F．杜邦带领9艘联邦装甲舰组成的舰队攻击设防的港口，被要塞和海岸的大量火炮彻底击退。
1863年7—9月，联邦军炮击查尔斯顿 于7月10日接替杜邦的J．A．达尔格伦海军少将继续率队炮击查尔斯顿城防工事，与此相配合，Q．A．吉尔摩少将从陆上进攻。7—8月，瓦格纳堡是攻击的主要目标，该要塞挫败了联邦军数次进攻，本身也遭受巨大损失。
1863年9月6日，联邦军占领瓦格纳堡 同盟军撤离该堡。其陷落降低了查尔斯顿作为走私船港口的价值。
1863年9—11月，联邦军继续炮击查尔斯顿 在其他防御工事内的守军继续抵抗，拒不投降的同时，同盟军的精力和才智开始转向潜水艇。
1863年10月5日，南部潜艇攻击联邦“新铁甲舰”号 南部的“戴维”号是1艘能半潜航的雪茄状船只，蒸汽动力，机组人员4人。在夜间，隐蔽地接近联邦战舰“新铁甲舰”号，巧妙地使用长长的桅杆引爆了一枚装药60磅的铜壳水雷，使联邦舰只严重损坏。“戴维”号安全返回港口，但其两名机组人员被爆炸激起的水流冲走，被俘。
公海
该期，南部同盟主要通过2艘在英国特制的武装劫掠船，对北部联邦的经济进行破坏。自1862年8月以来，南部同盟劫掠船“佛罗里达”号已经洗劫了大西洋海岸。这艘被改装成战舰的劫掠船的骄傲战绩之一，是曾驶入密西西比州的波特兰港，摧毁了一艘联邦缉私船，然后逃之天天。但最后在10月7日，这艘蒸汽炮舰“佛罗里达”号走投无路，被逼人巴伊亚港。联邦战舰“沃楚西特”号不顾巴西的中立，强行登船，将它捕获。
南部同盟劫持船“亚拉巴马”号是艘单螺旋桨炮舰，也是在1862年8月开始首航的，至该年年底，在勇敢的R．塞姆斯海军上校的率领下，它还在公海游荡并继续其航行。
总体战（1864年）
1864年3月9日，格兰特升任联邦军总司令 南部同盟已被逐渐增强的海上封锁压得几至窒息，格兰特的相互协调的宏伟战略计划，更使之面临着土崩瓦解。在东部，米德的波托马克军团（在格兰特的直接督察之下）将与北弗吉尼亚军团交战。同时，在西部，谢尔曼军已深入并扫荡南部纵深地区。格兰特立即开始准备以尽可能快的速度结束战争。4月17日，他的停止交换战俘的命令对同盟军是一个严重的打击，因为南部同盟缺乏人力资源。林肯认识到他终于找到了一位能将其政治目的转化为有力又有效的军事战略的将军，他写信绐格兰特：“你计划的详细情况我既不知道也不想知晓，我不想把任何限制和束缚强加于你。”
在东部的战争（1864年）
1864年2月20日，奥卢斯蒂之战 在佛罗里达州，J．费尼根将军率领5200名同盟军，打败了T．西摩少将指挥的数量相等的联邦军。
1864年2月28日—3月2日，基尔帕特里克—达尔格伦的袭击 J．基尔帕特里克少将带领4500名联邦军骑兵对里士满实施了一次拙劣的偷袭，以惨败而告终。之后，一份宣称是在U．达尔格伦上校身上发现的文件，指出该次袭击的目的是放火烧毁里士满，并刺杀杰佛逊·戴维斯总统及其内阁成员，这激起了亲南部同盟人们的愤怒。李将军打着停战旗前去向米德询问，但米德矢口否认有此意图。文件可能是伪造的。
荒原—斯保契尔维尼亚—冷港战役
1864年4—5月，格兰特的计划 他打算带领105000人的波托马克军团，进入荒原茂密的灌木丛，寻找李将军的北弗吉尼亚军团。该军团有61000人，配置在沿拉皮丹—拉帕汉诺克河的警戒阵地内。他将行政管理任务交给其留在华盛顿的参谋主管，他计划一旦发现李将军，随时随地发起攻击，并寻找他的侧翼，将其与里士满隔离开来。格兰特将自己的交通线基地置于受潮水涨落影响的弗吉尼亚港，并将由联邦海军协助护卫。为了阻止分散配置的同盟军集中以对付其主攻，在联邦军较远的侧翼，巴特勒将从门罗堡出发逆詹姆斯河向里士满运动，同时，F，西格尔少将将向南方沿谢南多厄河谷而上。
1864年5月4日，跨过拉皮丹河 格兰特开始实施其计划。
地图14 荒原—斯保契尔维尼亚—冷港战役1864年5月4日—6月3日
1864年5月5—6日，荒原之战 格兰特一运动，李将军就开始集结其部队。当格兰特大军还在23公里长、16公里宽的荒原再生灌木丛中蹒跚而进时，两军相遇。第一天，在双方慌乱不堪的部队之间发生了两次独立的非决定性的交战。第二天，格兰特强行发起总攻，但被同盟军决定性的反冲击击退。朗斯特里特严重负伤，受伤的地点正好在一年前杰克逊倒下的地方附近。到夜间，混乱而激烈的战斗仍在继续，但不具决定性。第三天，双方战斗人员都忙于扑灭丛林大火，并救护受伤而迷失于燃烧的灌木林中的人员。该战，联邦军2246人阵亡、12 037人受伤、3383人失踪；同盟军的损失没有记载，估计在12000人以上。
1864年5月7日，格兰特坚持其计划 他从同盟军的右翼绕过，并继续向南进军。李将军正确地估计了形势，急忙派出一支掩护力量在次日黎明时分，赶在联邦军先头分队之前，占领了斯保契尔维尼亚法院。
1864年5月8—18日，斯保契尔维尼亚之战 双方在便于机动的地形上，5月8—12日，实施一系列零散的交战。与此同时，李将军的防御阵地形成了一个巨大的“U”字形，其“马蹄铁”的顶端朝向北方。在沃伦军对同盟军的中间阵地实施攻击的掩护下，汉科克军对同盟军的左翼实施了一次本是十拿