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几个月后，塔南又一次来到尼贡，不过这一次他是来借兵的，说格鲁正在寻找寒冰之剑，影响到了整个世界的安危，他要借兵去阻止。谁都没想到摩莉尔竟然答应了。也许遭此大败，她反而把命运看开了，开始真为世界着想了。
遗憾的是，战无不胜的塔南却没能很好的完成这一看似简单的任务，于是……
克鲁洛德（Krewlod）
在布拉卡达帝国（BracadoonEmpire）强盛之前，野蛮人也曾有他们的黄金时期，那个时期据说包括布拉卡达之内的大部分大陆都是克鲁洛德的领土，其首领据说是贾格（Jarg）。然而布拉卡达兴起后，野蛮人反而被术士们奴役了，贾格的故事也渐渐变成了美好的传说。
但是塔南却坚信贾格的传说是真实的。为了反抗术士们的暴政，他数次发动起义，有一次终于成功了。塔南并不满足于眼前的战果，攻克塔塔利亚后，又挥师攻入当时还是布拉卡达殖民地的埃拉西亚西部，攻克了号称“永不陷落”的钢角城堡，几乎使贾格时代的神话重温。塔南所向无敌，被称为“废墟战神”。
然而因为一位挚友在战斗中阵亡，塔南渐渐变得非常狂暴、残忍。他发誓要杀光世上所有的术士，甚至将不愿继续前进的将领全部杀害。最后，埃拉西亚国王里昂。格里冯哈特终于打败了塔南，结束了克鲁洛德的霸权。在停战协定上，野蛮人被迫割地赔款，并向埃拉西亚称臣。
到了博拉古斯（Boragus）公爵统治时，他试图改变这个屈辱的地位，趁埃拉西亚国王猝死之机大举入侵。战争初期野蛮人曾屡屡获胜，但在与塔塔利亚军的作战中被拖得疲惫不堪。神圣联盟大将克里斯蒂安在完成了解放斯戴维克的战役后，率精锐部队长途奔袭正在交战的塔塔利亚和克鲁洛德大军。毫无准备的野蛮人遭到惨败，被迫逃回国内。
大多数克鲁洛德人原谅了博拉古斯。但卡利根（Kilgor）却是个例外，他甚至说：“博拉古斯除非能站在我的坟墓前，否则不可能得到我的尊敬！”结果，他最后在“生命祭祀”中击败了博拉古斯，当上了国王。博拉古斯则惨遭杀害。
卡利根上台后立刻停止向埃拉西亚称臣和进贡，并大肆扩充军备，使埃拉西亚大陆再次战云密布。他又派王后Kija盗得寒冰之剑。阿维利将军格鲁忍无可忍，率大军讨伐。
这一仗相当的惨烈，双方都投入了倾国的兵力。无奈寒冰之剑和末日之刃还是在战斗中相遇了，整个星球遂在巨大的火光和爆炸声中化为灰烬。
塔塔利亚（
塔塔利亚在建国前是布拉卡达的殖民地，不过野蛮人起义时术士们被赶了出去，战神塔南（Tarnum）控制了塔塔利亚，也将奴隶制带入了这里。后来塔南被埃拉西亚国王打败，塔塔利亚又被埃拉西亚统治。本国是封建制度的埃拉西亚人却在这里大肆推行奴隶制，使塔塔利亚人民再次陷入水深火热中。
已经转生了数次的塔南终于决定领导塔塔利亚人民起义，以弥补自己的罪过。结果在泥泞的沼泽地中，骄傲的埃拉西亚军队屡遭惨败，最后埃拉西亚国王亦在此丧命。“塔塔利亚”这个国名就是起义期间定的，那是“共同体”的意思，它象征着全体人民团结一致。起义军大将德罗格洛（Droglo）成为第一任国王，在战争中倒戈的埃拉西亚的尼文王子（PrinceNiven）则成为了埃拉西亚的一代名王。
之后塔塔利亚和埃拉西亚虽然经常发生摩擦，但直到埃拉西亚国王尼古拉。格里冯哈特猝死，国情大乱时，特拉洛斯克（Tralossk）国王才决定大举进攻埃拉西亚。这回虽然开始顺利，但塔塔利亚军最后还是在克里斯蒂安的闪电战术下大败而归。
末日战争期间，德珈黑暗领主哈特（Haart）再度入侵，然而火女巫阿德瑞尼（Adrienne）却率军痛击了哈特的黑骑大军。塔塔利亚深不可测的沼泽再次成了军事家的滑铁卢，也使塔塔利亚人改变了对火巫的歧视。
这就是塔塔利亚，整个大陆最难攻陷的国家之一，直到世界毁灭，也没有势力敢之后再度入侵
珍妮在阿维利王国修得治疗帐篷技术，并成为了德鲁伊后，很快就又一次面临了亡灵军团的严峻考验。毫无疑问，桑德罗凭借不死国王斗篷，组建的巫妖军团，使得全世界面临了最大的一次亡灵灾难。这场战争中起了重大作用的并不是阿维利和埃拉西亚的政府，而是两位精灵族英雄和两位传奇野蛮人。珍妮做出的贡献的自不必说，更重要的是一位新巨星的崛起。他是人类和雪精灵的混血儿，日后阿维利最伟大的丛林勇士，创建了让世界上所有邪恶势力闻风丧胆的神射手军团的传奇游侠——格鲁。
阿维利政府在光复战争中派兵援助埃拉西亚，不过战争一结束，两国就为哈蒙代尔这块争议领土撕破了脸，精灵王帕尔森对于昔日的盟友可谓毫不留情，甚至派兵攻打埃拉西亚的利文斯德要塞，造成流血冲突。这场冲突好不容易才被布拉卡达的法师仲裁人调停。真不巧，不久伊欧弗的恶魔军队开始对整个世界大举入侵，为了对付他，埃拉西亚和阿维利不得不再次携起手来。然后的事为大家所耳熟能详，格鲁所率领的精灵游击队大显神威，抢回了末日之刃，并一举攻克了恶魔首都克瑞拉城。凯瑟琳授予他埃拉西亚的最高荣誉勇气勋章。由于格鲁的个人英雄主义，再次拯救了世界，也挽救了埃拉西亚和阿维利的关系。
在再度战胜尼贡的摩莉尔女王入侵之后，格鲁的个人英雄主义终于导致了世界的毁灭。他变得骄傲起来，野心和私欲越来越膨胀，为争夺寒冰之刃而一意孤行，不听塔南劝告，终于酿成了阿维利与克鲁洛德的全面战争，随后就是那“双剑毁世界”的大灾难。由于精灵王拼死守住传送门，大部分精灵英雄，精灵族的精干力量还是保存了下来。
凯瑟林女王（Catherine）离开恩洛斯去参加父王的
葬礼，到达后却发现了Erathia（埃拉西亚）的陷落。而死亡阴影，讲的正是凯瑟林的
父亲是怎么死的、埃拉西亚是怎样陷落的。
故事开始的背景差不多是这样，恩洛斯的罗兰德国王收到了一封信，在远离恩洛斯大陆
的Antagarich大陆（Colony上另外一片大陆，埃拉西亚的所在地），狮鹫心王国（即
埃拉西亚王国）的国王想把自己的女儿嫁给他，罗兰德同意了。
随着这次婚姻，两片大陆才在开始广泛的交流。很多冒险者开始到处旅行。其中包括极
端渴望权利的亡灵巫师Sandro（山得鲁）。为了控制整个Antagarich，他想要得到传
说中的两件联合宝物：CloakoftheUndeadKing和ArmoroftheDamned。于
是，他开始了一个邪恶的计划，要利用在大陆上旅行的四位英雄来得到这些宝物。
Gem本来是个要前往埃里（Avlee）的精灵国的术士，Sandro假扮成人类，说自己是
反亡灵魔法的研究者，需要三件宝物来研究并销毁。Gem受骗后找到并把这三件东西
（CloakoftheUndeadKing）给了他。
而CragHack则是移民潮中旅行的野蛮人。Sandro骗CragHack说他的主人本来要消
灭三件邪恶的宝物，但这些宝物又被邪恶势力偷走了，要他帮忙找回来。那些也就是
ArmoroftheDamned。
另外，Gelu是一位Avlee的游侠，接受LordFaloral的命令去寻找ElixerofLife。而
在Bracada（不拉卡达），一位想成为野蛮人的巫师Yog正在前往Krewlod去铸造一把
剑：天使联盟（AngelicAlliance）。
说回骗到了两件联合宝物的Sandro，他得逞后拿着宝物去了亡灵巫师的国境Deyja，
杀死了自己的主人Ethric（Sandro本来是魔法师，后来才变成亡灵巫师），找了个新
盟友FinneasVilmar并把他推上了台，成了Deyja的国王，开始了侵略战争。
话分两头，Gelu突然发现LordFaloral已经死了，成了吸血鬼，他要ElixerofLife是
为了摧毁它。Gem也有类似的发现。CragHack和Yog也发现事情不对劲了。四位英
雄聚首一堂，决定继续Yog的计划，找到神剑天使联盟。一番战斗后毁灭了Sandro的
那两件邪恶的联合宝物。
然而失败了一次的Sandro对统治的欲望远没有结束，他又有了一个新点子：让
Haart毒死埃拉西亚的国王KingGryphonheart（凯瑟林的爸爸）。利用群龙无首的
机会，Sandro又一次发动了战争，并联合了Eeofol的恶魔族和Nighon的魔法师们。
为了这个同盟，他们兴建了从Eeofol和Nighon通向埃拉西亚的海底隧道，最终向
Antagarich大陆发动了全面进攻。
在这个故事的最后，FinneasVilmar也学着青出于蓝的玩了一手，把Sandro关进了监
狱，他自己把所有的功劳揽了下来。
它的故事和《英雄无敌三：埃拉西亚的光复》是同时发生的。只不过一个是在埃拉西
亚，一个在恩洛斯。凯瑟林女皇动身前往埃拉西亚了，而国王罗兰德也在一次对开恶魔
的战斗中被抓走了，现在的恩洛斯只剩下他们的小儿子，王子尼古拉（
Nicolai）。而我们的新的冒险队伍，则是一群来自被毁了的甜水镇，在流星雨之夜
（Nightofshootingstars）诈死逃脱的战士。在Falagar挥下学习了三年，终于要
开始自己的冒险了。
对恶魔的入侵一无所知的冒险者们发现了一个新的宗教——羊鸣教（Baa）和宫廷中的
叛徒以及恶魔的进攻有不可告人的勾结。他们遵照老师的指点，联络四处的领主，完成
他们的任务，以求得到接见神谕（Oracle）的授权。谁知道羊鸣教暗中阻止，在议会
收买了叛徒。于是玩家只好又冒险去寻找他叛变的证据，把他赶出了议会。最后，在修
复了被阿基巴德破坏了的神谕后，终于真相大白，他正是这片大陆的“监护人”
（Guardians）。由于在继承权的内战中因为拒绝支持阿基巴德而受到了迫害。神谕
指点冒险者们找到了控制盒以进入星球的控制中心，得到了消灭恶魔所必须的
Ancients制造的“能量武器”。
最后，因为恶魔的基地中有一组在被攻击时会爆炸并摧毁整个星球的反应堆，冒险者必
须得到一个可以将恶魔的基地整个传送到虚空（Void）去的魔法。为此，百般无奈下
只好释放了在继承权战争后被变成了石像的阿基巴德。
回国参加父亲葬礼的凯瑟林女王途中开始知道事情不妙，听到了很多传言。登陆
Antagarich后，发现邪恶的势力已经散布整个大陆，导致了连锁反应。很多本来想出
来占占便宜的小国，在战场上发现了自己的死敌，反到自顾自打起来了。
而正当凯瑟林忙着收复像训兽师那些小国的时候，邪恶势力一边也乱开了，侵略军找到
了KingGryphonheart的坟墓，把他的尸体变成了Lich（亡�